2014年理财规划师理论知识练习题二

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　　6.理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括(　)。

　　A.客户家庭资产负债表分析

　　B.客户家庭现金流量表分析

　　C.财务比率分析

　　D.客户婚姻.子女状况

　　7.持续理财服务不包括(　)。

　　A.定期对理财方案进行评估

　　B.不定期的信息服务

　　C.不定期的方案调整

　　D.定期到客户单位做收入调查

　　8.客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值(　)。

　　A.现金规划

　　B.风险管理与保险规划

　　C.投资规划

　　D.财产分配与传承规划

　　9.以下哪一项属于客户的财务信息(　)

　　A.客户下女情况

　　B.客户收入状况

　　C.客户理财目标

　　D.客户理财需求

　　10.下列关于理财规划步骤正确的是(　)。

　　A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

　　B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

　　C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

　　D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

　　答案：6-10DDCBA

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