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6、理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。
①客户家庭资产负债表分析
②客户家庭现金流量表分析
③财务比率分析 ④客户婚姻、子女状况
7、持续理财服务不包括( )。
①定期对理财方案进行评估
②不定期的信息服务
③不定期的方案调整
④定期到客户单位做收入调查
8、客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值( )。
①现金规划 ②风险管理与保险规划
③投资规划 ④财产分配与传承规划
9、以下哪一项属于客户的财务信息( )
①客户下女情况 ②客户收入状况
③客户理财目标 ④客户理财需求
10、下列关于理财规划步骤正确的是( )。
①建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
②收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
③建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
④建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划，持续理财服务
答案：④④③②①
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