2014年助理理财规划师理财规划基础练习题二

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　　6、理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括( )。

　　①客户家庭资产负债表分析

　　②客户家庭现金流量表分析

　　③财务比率分析 ④客户婚姻、子女状况

　　7、持续理财服务不包括( )。

　　①定期对理财方案进行评估

　　②不定期的信息服务

　　③不定期的方案调整

　　④定期到客户单位做收入调查

　　8、客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值( )。

　　①现金规划 ②风险管理与保险规划

　　③投资规划 ④财产分配与传承规划

　　9、以下哪一项属于客户的财务信息( )

　　①客户下女情况 ②客户收入状况

　　③客户理财目标 ④客户理财需求

　　10、下列关于理财规划步骤正确的是( )。

　　①建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

　　②收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

　　③建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

　　④建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划，持续理财服务

　　答案：④④③②①

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