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热门辅导班型：独家理财规划师一级考试辅导 25岁即可申报
1.以下属于客户非财务信息的是( B )。
A.社会保障情况
B.风险管理信息
C.投资偏好
D.工资、薪金
2.以下哪项属于客户的财务信息?( D )
A.客户子女情况
B.客户收入情况
C.客户理财目标
D.客户理财需求
3.为了确保理财计划的执行效果，理财规划师应遵循三个原则：准确性、有效性、 ( D )。
A.全面性
B.稳健性
C.安全性
D.及时性
4.持续理财服务不包括( D )。
A.定期对理财方案进行评估
B.不定期的信息服务
C.方案调整
D.收集、整理和分析客户的现行财务状况
5.家庭与事业成长期的需求分析不包括( D )。
A.增加收入
B.风险保障
C.储蓄和投资
D.财产传承
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