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通观全盘、整体规划：
综合理财规划中的八大规划是相辅相成互相协调的，要保证财务安全一般需要现金规划、风险管理规划和退休规划;要实现资产的增值，则需要投资规划;要对资产进行保护，则涉及税收规划和遗产规划。
须综合考虑客户的财务状况，从而提出符合客户实际和目标预期的规划。
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