短信预约提醒成功
综合制定各分项理财规划具体方案
工作要求
第一步：确定客户的理财目标(知识点1)
知识点2：
(一)全面理财规划目标
(二)专项理财规划目标
第二步：完成分项理财规划(知识点3)
(一)现金规划
(二)消费支出规划
(三)教育规划
(四)风险管理和保险规划
(五)税收筹划
(六)投资规划
(七)退休养老规划
(八)财产分配与传承规划
第三步：分析理财方案预期效果
第四步：完成理财规划方案的执行与调整部分
第五步：完备附件及相关资料
(一)投资风险及相关资料
(二)配套理财产品的详细介绍
