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综合理财规划建议书
1、综合理财规划建议书的作用;
2、综合理财规划建议书的特点;
3、综合理财规划建议书的写作过程;
4、综合理财规划建议书写作的操作要求
综合理财规划建议书写作的操作要求
工作程序
第一步:制作封面及前言(知识点1)
(一)封面
(二)前言
1、致谢
2、理财规划建议书的由来
3、建议书所用资料的来源
4、公司义务
5、客户义务
6、免责条款
7、标准收费
第二步:提出理财规划方案的假设前提(知识点2)
第三步:开始编写正文，完成财务分析部分
1、家庭成员基本情况及分析(知识点3)
(1)基本情况介绍
(2)客户本人的性格分析
(3)客户投资偏好分析
(4)家庭重要成员性格分析
(5)家庭重要成员投资偏好分析
(6)客户及家庭理财观念、习惯分析
2、财务状况分析(知识点4)资产表
制定家庭资产负债表的方法:报告式、账户式
资产负债表的格式:表6-1
(1)金融资产具体情况
(2)食物资产具体情况
(3)负债情况
3、家庭收入支出表
收入支出表的格式:表6-2
(注:相关表格及案例分析请参照教材内容)
