短信预约理财规划师考试动态提醒
立即预约
选择考试省份
请输入下面的图形验证码
提交验证
短信预约提醒成功
综合理财规划建议书的概念
概念
综合理财规划:整体考虑客户的需求与现实状况，协调各大规划之间的顺序与重要程度, 为客户量身定做的理财规划的方案与过程。
综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好详尽了解的基础上，通过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。
?2014年理财规划师代报名入口 2013年下半年成绩查询入口
?理财规划师各级别历年真题大汇总 在线模考
更多信息敬请访问：理财规划师频道 交流论坛
登录 ｜ 注册 ｜ 电脑版
版权所有©环球网校All Rights Reserved
