预约成功
确定客户关系
一、签订理财规划服务合同
签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义
二、理财规划服务合同的形式和内容
1、形式：书面形式
2、主要条款
(1)当事人条款
(2)鉴于条款
(3)委托事项条款
(4)服务费用条款
(5)陈述与保证条款
(6)当事人权利与义务
(7)违约责任
(8)争议解决(协商、诉讼、仲裁)
注意：鉴于条款并不是合同的民备条款，但是合同中设“鉴于条款”有利于清楚的表明双方的签约目的，在发生纠纷时，“鉴于条款”还可用以探究当事人的真实意思表示。
3、服务合同示范文本
4、保密合同的签署
