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第八章 理财规划师工作流程和工作要求
鉴定要点:
1. 建立客户关系 2.收集客户信息
3.财务分析和财务评价 4.制订理财规划方案
第一节 建立客户关系
第一单元 与客户交谈和沟通
一、理财规划师的态度：
1、尊敬 2、真诚 3、理解和包容 4、自知
二、交流如何开始
三、两种交流手段
1、语言
(1)常用的语言交流形式：解释、安慰、建议、提问、总结
(2)语言交流中需注意的问题：理财规划师要注意词语的特定意思;注意语速和长度;避免主观臆断;规划师亲切的话语有助于促进交流，巩固客户关系;不要使用“保证”、“肯定”、“必然”或其他具有承诺性质的措辞;在介绍所在机构的业务能力和业务优时，不得有直接或间接地贬损其他机构或理财规划师的语言;避免使用命令语气。
2、行为：身体和嗓音
四、交流的技巧
1、关注 2、倾听 3、反应
