选择考试省份
立即预约
请输入下面的图形验证码
提交验证
短信预约提醒成功
客户非财务信息的收集和整理
一、客户个人信息主要包括：
1、姓名与性别
2、职业与职称
3、工作的安全程度
4、出生日期和地点
5、健康状况
6、子女信息
7、婚姻状况
8、客户联系方式
二、客户心理和性格特征分析：
1、客户的地域差异
2、客户个性偏好分析模型(现实主义者、理想主义者、行动主义者、实用主义者)
3、客户心理分析模型 (外在感应型、直觉型、思想型、内在感应型)
4、客户风险偏好(保守型、轻度保守型、中立型、轻度进取型、进取型)
?2013年下半年理财规划师报名信息汇总
?2013年上半年理财规划师成绩查询汇总
更多信息请访问：理财规划师频道 理财规划师论坛
登录 ｜ 注册 ｜ 电脑版
版权所有©环球网校All Rights Reserved
