2013年助理理财规划师专业能力复习资料（24）

　　二、公证书：

　　工作程序：

　　第一步 通过与客户的交流，指导其填写夫妻财产登记表

　　第二步 了解客户需求并据此界定其所需财产文件的类型

　　第三步 向客户详细的介绍该文件的制定对客户可能起到的作用

　　第四步 向客户详细的介绍该文件的制定需要客户本人准备的相关材料

　　第五步 简单介绍文件的基本内容和基本格式

　　第六步 根据客户的实际财产状况，提醒有关的注意事项，尤其要提醒客户注意影响文件生效的情形

　　第七步 助理理财规划师在必要时可以协助客户填写或者书写相关的文本。

　　第三单元 财产规划中财产属性分析

　　知识要求：

　　一、遗产

　　二、(2006年11月第75题)遗产的范围

　　三、认定遗产时应注意的问题

　　四、遗产分割

　　工作要求：

　　工作准备：

　　1、(2006年11月第76题关于自书遗嘱)遗嘱

　　2、遗嘱的公证书

　　3、继承公证书

　　工作程序

　　第一步 通过与客户的交流，全面了解客户的财产情况，包括资产及负债

　　第二步 界定遗产的范围

　　第三步 向客户详细介绍遗产的分割应遵循的基本原则，提醒客户遗产分割中的法律风险。

　　第四步 了解客户的需求，并根据客户的需求，界定其所需相应财产文本文件的类型。

　　第五步 向客户详细介绍该文本文件的制定对客户的意义。

　　第六步 向客户详细的介绍该文件的制定需要客户本人准备的相关材料

　　第七步 简单介绍文件的基本内容和基本格式

　　第八步 根据客户的实际财产状况，提醒有关的注意事项，尤其要提醒客户注意影响文件生效的情形

　　第九步 助理理财规划师在必要时可以协助客户填写或者书写相关的文本文件。

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