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(一)建立客户关系
直接决定理财规划业务能否开展
沟通方式： 电话、互联网、书面、面对面
沟通技巧：语言技巧和非语言技巧
(二)收集客户信息
理财方案是否切合实际，关键是对客户财务信息和非财务信息和客户期望目标充分了解
(三)分析客户财务状况
分析客户家庭资产负债表、现金流量表和财务比率(结余比率、清偿比率等)
(四)制定理财方案
(五)执行理财方案
制定详细实施计划，确定匹配资金来源，列出实施时间表
(六)持续理财服务
根据情况变动不断调整方案，适应环境，达到目标
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