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2013年11月三级理财规划师考试考点:交付理财规划方案

|0·2013-06-08 19:12:52浏览0 收藏0
摘要 环球网校理财规划师频道为大家提供2013年11月理财规划师考试考点系列复习资料,供大家参考之用,详见下文

  一、首次交付

  1、制作文件文本

  2、交付方案文本

  二、方案的修改

  1、根据其他专业人士的意见改进方案

  2、根据客户意见修改

  3、因理解差异而修改理财方案

  三、客户声明

  (1)已经完全阅读该方案

  (2)信息真实准确,没有重大遗漏

  (3)理财规划师已就重要问题进行了必要解释

  (4)接受该方案

 

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