短信预约提醒成功
第二节：收集客户信息
知识要求：
一、客户基本信息
二、与投资规划密切相关的客户信息
1、反映客户现有投资组合的信息
2、反映客户风险偏好的信息
3、反映客户家庭预期收入情况的信息
4、反映客户投资目标的各项相关信息
工作要求：
工作准备：
工作程序：
第一步 与客户交流，向客户阐述正确的投资观念以及进行投资规划的意义，并向客户介绍制定投资规划所需的准备工作。
第二步 收集客户现有投资组合的信息
第三步 收集客户的风险偏好信息
第四步 收集客户家庭预期收入信息
第五步 收集客户各项投资目标的相关信息
第六步 进一步与客户沟通，对存有疑问的地方向客户核对所做问卷与调查表上的相关情况，确保信息的完整性和真实性
