预约成功
第三节 理财规划与理财规划职业
第一单元 理财规划职业发展概况
一、理财规划职业发展
1、(2006年11月第28题)初创期
2、扩张期
3、成熟、稳定发展期
二、国外理财主要理财规划师职业资格介绍
1、特许人寿理财师 CLU 2、特许理财顾问师 ChFC
3、注册理财顾问师 IFA 4、独立财务顾问师 CFP
三、理财规划职业在我国的发展
第二单元 理财规划师国家职业资格简要介绍
一、理财规划师国家职业资格认证发展
二、理财规划师国家职业资格特点
1、社会认可度高 2、富有本土化色彩 3、注重实务操作
三、理财规划师国家职业资格认证标准
第四节 职业道德与操守
第一单元 道德与职业道德
一、道德与职业道德
1、道德：是一定社会经济。政治、文化和自然环境等诸要素及其相互关系的客观反映。
(1)天人合德 (2)伦理道德 (3)社会公德 (4)职业道德
2、职业道德：是一个行业从业人员所应格守的道德标准，或者说是人们在其职业活动中应当遵循的行为规范和准则。
二、理财规划师职业道德的意义
对理财规划师职业的生存和发展具有至关重要的意义。如果受人之托，而不忠人之事，整个社会将会对理财规划行业失去信心，理财规划师的职业也就失去了存在的基础。
三、理财规划师职业道德规范的构成：由两部分构成，包括职业道德准则和职业纪律规范。
