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2013年理财规划师知识点解析:了解客户的期望理财目标

|0·2013-02-21 21:00:08浏览0 收藏0
摘要 环球网校编辑精心整理的资料,祝大家考试顺利!更多请关注环球网校。

  1、理财目标是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望

  2、理财规划师帮助客户形成合理的理财目标是制订合适的理财方案的关键步骤之一

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