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一、客户个人信息主要包括：
1、姓名与性别 2、职业与职称 3、工作的安全程度
4、出生日期和地点 5、健康状况 6、子女信息
7、婚姻状况 8、客户联系方式
二、客户心理和性格特征分析：
1、客户的地域差异 2、客户个性偏好分析模型
3、客户心理分析模型 4、客户风险偏好
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