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2013年理财规划师知识点解析:客户财务信息的收集和整理

|0·2013-02-20 20:50:18浏览0 收藏0
摘要 环球网校编辑精心整理的资料,祝大家考试顺利!更多请关注环球网校。

  一、客户的收支情况

  1、收入 2、支出

  二、资产负债情况

  1、资产:包括金融资产、实物资产和其他个人资产

  2、负债

  三、社会保障信息

  四、风险管理信息

  五、遗产管理信息

?2013年理财规划师考试网络辅导招生简章

?2013年理财规划师考试保过班招生简章

更多信息请访问:理财规划师频道   理财规划师论坛

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