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2013年理财规划师知识点解析:理财规划师工作流程和工作要求

|0·2013-02-20 19:10:56浏览0 收藏0
摘要 环球网校编辑精心整理的资料,祝大家考试顺利!更多请关注环球网校。

  鉴定要点:

  1. 建立客户关系

  2.收集客户信息

  3.财务分析和财务评价

  4.制订理财规划方案

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