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近日，“第三届国家理财规划师年会”暨“第十届全国十佳理财师大赛颁奖典礼”在京举办。同期发布的《2012年中国理财行业发展报告》显示，目前国内高端理财老师的缺口已达10万人，其中仅北京、上海、广州、深圳等经济和金融较为发达的一线城市，缺口就超过了两万人，而全国范围内持有高端理财规划师资质证书的还不到2000人。
受国家人保部委托，东方华尔曾参与了理财规划师国家职业标准的制定和教材的编撰。总经理赵凯介绍，理财是一项综合任务，要求从业人员必须全面了解银行、证券、税务、教育、法律等方方面面的知识，并拥有丰富的金融从业经验、良好的人际交往能力和组织协调能力。但长期以来，我国金融分业经营的格局，造成现有的“理财老师”专而不全，远远不能满足社会需求。同时，这一职位复合性、高门槛的特点，也决定了相关人才不可能“批量”培养。目前，国内能力较强的高端理财规划师，年收入已经超过百万，上海和广东还出台了优惠政策，用于吸引专门人才。由此可见，理财规划师已经成了名副其实的“金饭碗”。
赵凯表示，即便取得了高级理财师证书的专业人才，在工作中也未必就能得心应手。这是因为，目前理财规划师认证的三科考试，更侧重于考查“硬件”能力，而沟通能力、信息收集能力、服务意识、团队合作精神等必备的各种“软能力”，则并没有进入考查之列。鉴于高校课程与金融机构实际需求存在偏差，从明年起，东方华尔将逐步扩大与国内大学的合作，通过职前培训，向金融机构定向输送合格的人才。