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2014年理财规划师二级理论知识:综合理财规划建议书

|0·2013-12-26 23:41:23浏览0 收藏0
摘要 理财规划师二级理论知识:综合理财规划建议书

  综合理财规划建议书

  综合理财规划建议书写作的操作要求

  工作程序

  第一步:制作封面及前言(知识点1)

  (一)封面

  (二)前言

  1、致谢

  2、理财规划建议书的由来

  3、建议书所用资料的

  4、公司义务

  5、客户义务

  6、免责条款

  7、标准收费

  第二步:提出理财规划方案的假设前提(知识点2)

  第三步:开始编写正文,完成财务分析部分

  1、家庭成员基本情况及分析(知识点3)

  (1)基本情况介绍

  (2)客户本人的性格分析

  (3)客户投资偏好分析

  (4)家庭重要成员性格分析

  (5)家庭重要成员投资偏好分析

  (6)客户及家庭理财观念、习惯分析

  2、财务状况分析(知识点4)资产表

  制定家庭资产负债表的方法:报告式、账户式

  资产负债表的格式:

  (1)金融资产具体情况

  (2)食物资产具体情况

  (3)负债情况

  3、家庭收入支出表

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