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2013年12月1日，第四届国家理财规划师年会圆满落下帷幕。本届年会以“革新、飞跃、责任――共绘中国金融理财行业的繁荣与精彩”为主题，邀请了知名老师学者、金融家、企业领袖、理财精英等各方人士，共同探讨中国金融理财行业因亟待革新所带来的压力，剖析了中国高级金融理财人才的需求变化与发展方向。
中国人民银行研究局科研组织部主任伍旭川博士在年会上对2013年理财行业进行了全面总结。他指出，2013年是一个理财产品创新年，在这一年先有“联姻马化腾”而备受瞩目的活期通，后有支付宝联姻天弘基金推出余额宝，再到百度金融的“百发”理财计划，互联网金融理财与银行理财各有千秋。
“从整个市场情况看，上半年银行理财产品的收益率受“8号文”影响呈下滑之势，但从6月“钱荒”后，理财市场整体收益率开始反弹。虽然市场大多观点认为，银行理财产品收益率长远看仍会进一步走低，但在资金没有宽松前，市场或会出现一些小的惊喜。”伍旭川博士表示。
在“如何破解中国金融理财行业因亟待革新所带来的压力”、“剖析中国高级金融理财人才的需求变化与发展方向”两个高峰论坛环节，与会嘉宾对我国理财事业进行了深度探讨。他们认为，国内理财行业有诞生到发展已经过去了近十年的时间，十年中取得的重大成就有目共睹。但是不可否认的是，相较于发达国家，我国的财富管理理念还远不成熟，仍未告别以产品为导向的理财形式。
相关统计数据显示，自2005年首批理财师从东方华尔培训诞生至今，我国持理财规划师国家职业资格认证证书的人数有30余万人次，其中大部分为二三级理财规划师，高级理财规划师持证人数仅为3243余人，这个数字远远无法满足行业需求，而且理财是需要具备大量实操经验的，在实际当中，能够胜任理财规划工作的从业人员更加难得。
