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理财规划服务合同的主要条款
(1)当事人条款，列明合同当事人各方的自然情况，包括个人和中小企业。
(2)鉴于条款：有利于清楚地表明双方的签约目的，或用于探究当事人的真实意思表示。
(3)委托事项条款，是合同的核心内容，是约定客户委托理财规划师所在机构办理事项的具体内容。有时会约定具体承办业务的理财规划师。
(4)理财服务费用条款：是约定客户如何向理财规划师所在机构支付服务费用的条款。包括费用金额、支付方式、支付步骤以及接收账户。
(5)陈述与保证条款:规定客户承诺向理财规划师如实陈述事实，如因隐瞒真实情况，提供虚假或错误信息而造成损失，理财规划师所在机构及理财规划师本人均不承担任何责任;理财规划师所在机构及理财规划师本人亦承诺向客户提供真实信息，如因误导客户或提供虚假信息造成客户损失，理财规划师所在机构及理财规划师本人应承担赔偿责任。
(6)当事人权利与义务：合同时约定当事人权利和义务的法律文件。
客户的权利包括，有依据合同约定得到理财规划服务的权利，有要求机构提供书面理财计划的权利，有要求理财规划师保障和制度理财计划执行的权利，有要求理财规划师及所在机构保密的权利。
客户的义务包括：提供真实信息，有义务配合理财规划师制定和执行理财计划，有义务依据合同约定缴纳理财服务费
理财规划师所在机构的权利主要是收取理财服务的费用，理财规划师所在机构的义务主要是提供理财服务、提供书面计划、跟踪和监督理财计划的执行、验收客户秘密。
(7)违约责任：违约责任是对不履行或不依据合同约定全面履行合同约定义务的一方的惩罚。
(8)争议解决：“争议解决”条款，约定在发生争议时，通过什么方式解决争议，争议解决方式主要包括协商、诉讼、和仲裁。如果通过协商能够解决，则可以使双方均减少麻烦。如果通过协商仍不能解决，则要通过诉讼或仲裁的方式解决。诉讼和解决不能同时选择。而要注意的是，仲裁时有“一裁终局”制度，仲裁裁决一经作出，即发生强制执行效力，任何一方不得向法院起诉或上诉。
(9)特别声明条款：理财规划合同中通常约定特别声明条款，由客户声明自己已经清楚阅读并全部理解合同条款，双方确认该合同不是格式合同。
