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2013年理财规划师知识点解析:理财规划的内容与流程

|0·2013-01-11 23:54:39浏览0 收藏0
摘要 2013年理财规划师知识点解析:理财规划的内容与流程

  一、生命周期理论与(2006年11月第116判断题)家庭模型概述

  1、生命周期理论

  (1)单身期 (2)家庭与事业形成期

  (3)家庭与事业成长期 (4)退休前期 (5)退休期

  二、不同生命周期、不同家庭模型下的理财规划(教材第9页表1-1)

  三、理财规划的主要内容:

  1、现金规划 2、消费支出规划 3、教育规划

  4、风险管理与保险规划 5、税收筹划 6、投资规划

  7、退休养老规划 8、财产分配与传承规划

  四、理财规划的流程

  1、建立客户关系 2、收集客户信息

  3、分析客户财务状况 4、制定理财方案

  5、执行理财方案 6、持续财务服务

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