短信预约提醒成功
11.理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括(D)。
A.客户家庭资产负债表分析
B.客户家庭现金流量表分析
C.财务比率分析
D.客户婚姻、子女状况
12.持续理财服务不包括(D)。
A.定期对理财方案进行评估
B.不定期的信息服务
C.不定期的方案调整
D.定期到客户单位做收入调查
13.青年家庭的理财核心策略应为(A)。
A.进攻型
B.攻守兼备型
C.保守型
D.中度保守型
14.客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列(C)项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值。
A.现金规划
B.风险管理与保险规划
C.投资规划
D.财产分配与传承规划
15.以下哪项属于客户的财务信息?(B)
A.客户子女情况
B.客户收入状况
C.客户理财目标
D.客户理财需求