短信预约提醒成功
理财规划师工作流程和工作要求
与客户交谈和沟通
一、理财规划师的态度：
1、尊敬
2、真诚
3、理解和包容转自环 球 网 校edu24ol.com
4、自知
二、交流如何开始
三、两种交流手段
语言
(1)常用的语言交流形式：解释、安慰、建议、提问、总结
(2)语言交流中需注意的问题：理财规划师要注意词语的特定意思;注意语速和长度;避免主观臆断;规划师亲切的话语有助于促进交流，巩固客户关系;不要使用“保证”、“肯定”、“必然”或其他具有承诺性质的措辞;在介绍所在机构的业务能力和业务优时，不得有直接或间接地贬损其他机构或理财规划师的语言;避免使用命令语气。
鉴定要点:
1. 建立客户关系
2.收集客户信息
3.财务分析和财务评价
4.制订理财规划方案