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助理理财规划师知识点:交付理财规划方案

|0·2012-11-29 21:19:36浏览0 收藏0
摘要 助理理财规划师知识点:交付理财规划方案

    一、首次交付
1、制作文件文本       
2、交付方案文本

    二、方案的修改
1、根据其他专业人士的意见改进方案    
2、根据客户意见修改
3、因理解差异而修改理财方案

    三、客户声明
(1)已经完全阅读该方案
(2)信息真实准确,没有重大遗漏
(3)理财规划师已就重要问题进行了必要解释
(4)接受该方案

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更多信息请访问:理财规划师频道   理财规划师论坛

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