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一、理财规划职业发展 现代意义上的理财规划最早出现在美国。
1、初创期 起源于20世纪30年代的美国保险业
2、扩张期（1969年现代理财业发展的标志性年份）
3、成熟、稳定发展期
二、个人理财服务划分为三个层次：
大众银行大众理财、富裕银行贵宾理财、私人银行财富管理
国外理财主要理财规划师职业资格介绍
1、特许人寿理财师 CLU
2、特许理财顾问师 ChFC
3、注册理财顾问师 IFA
4、独立财务顾问师 CFP
三、理财规划职业在我国的发展