理财规划师《理论知识》讲义：综合理财规划建议书

　　综合理财规划建议书写作的操作要求 $lesson$

　　工作程序

　　第一步:制作封面及前言(知识点1)转自环 球 网 校edu24ol.com

　　(一)封面

　　(二)前言

　　1、致谢

　　2、理财规划建议书的由来

　　3、建议书所用资料的来源

　　4、公司义务

　　5、客户义务

　　6、免责条款

　　7、标准收费

　　第二步:提出理财规划方案的假设前提(知识点2)

　　第三步:开始编写正文，完成财务分析部分

　　1、家庭成员基本情况及分析(知识点3)

　　(1)基本情况介绍

　　(2)客户本人的性格分析

　　(3)客户投资偏好分析

　　(4)家庭重要成员性格分析

　　(5)家庭重要成员投资偏好分析

　　(6)客户及家庭理财观念、习惯分析

　　2、财务状况分析(知识点4)资产表转自环 球 网 校edu24ol.com

　　制定家庭资产负债表的方法:报告式、账户式

　　资产负债表的格式:表6-1

　　(1)金融资产具体情况

　　(2)食物资产具体情况

　　(3)负债情况

　　3、家庭收入支出表

　　收入支出表的格式:表6-2

　　(注:相关表格及案例分析请参照教材内容)

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