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对于在校大学生，一是获得就业竞争的优势，二是培养个人长远发展的一个知识能力。所以，对于所有学习和应试理财规划师的学员，应该端正学习态度、不投机取巧，系统学习、扎实学习。学习与应试.更是培养自我深厚的个人品格、严格要求自己并超越自我的精神、积极进取的处世态度的一个难得的过程。
我们对于理财规划师学习的战略理念是：当代社会是知识经济社会，知识就是力量。学习是个人和社会发展的根本动力。在职人员学习理财规划师知识，是终身学习、不断充电、提升有我、发展自我的一个手段。对于在校大学生，一是获得就业竞争的优势，二是培养个人长远发展的一个知识能力。所以，对于所有学习和应试理财规划师的学员，应该端正学习态度、不投机取巧，系统学习、扎实学习。学习与应试.更是培养自我深厚的个人品格、严格要求自己并超越自我的精神、积极进取的处世态度的一个难得的过程。
我们对于理财规划师学习的战术方法是：全面系统学习;在理解的基础上记忆：抓住要点;条理化记忆;注重实用;适当的培训;优化学习步骤，从职业标准和往届考试题型入手，教材和《理财规划师考试指南》同步学习。