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北京市理财规划师协会日前发布《理财规划师职业发展研究报告》指出，预计2010年全国参与国家理财规划师统一认证的人数将超过6万人，全国参加国家理财规划师统一认证考试的总人数将超过20万。随着中国市场经济的迅猛发展，社会对理财规划人员的需求日趋旺盛，理财规划师成为一个新兴的最热门、年收入最高的“金领”职业。$lesson$
报告同时指出，虽然理财师人数增加迅速，但仍然存在供不应求。我国目前的人才市场中，一方面，中高级理财规划人员严重紧缺，供不应求;另一方面，现有的理财人员中绝大部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求，其价值远远没有得到充分体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。
在2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财规划师作为一种新认定职业列在其中。理财规划师为客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，来满足居民长期的生活目标和财务目标。
据国家人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心相关统计数据显示，自2006年国家理财规划师纳入全国统一范围以来，参与培训认证人数逐年上升。2006年全国报名参加国家理财规划师统一认证的人数为6428人，2007年32350人，2008年51853人，2009年50367人。同时，据相关统计数据显示，2010年参加5月上半年国家理财规划师全国统一认证的人员数量达到三万余人。
据北京市理财规划师协会统计数据显示，金融行业中的银行、证券、保险领域的从业人员一直占据国家理财规划师认证人员的主导地位，除此之外，包括律师、会计师、学生在内更多领域的人员开始关注国家理财规划师职业。
银行、证券、保险等领域的专业人才对综合理财技能的需求越来越强烈，混业经营的发展趋势对目前的金融从业人员来说既是机会，更是挑战。尤其作为金融行业的管理人员，面对如何拓展眼界、把控行业发展趋势，以及站在更高角度管理理财师群体更是需要及时解决的问题。
据了解，2010年6月诞生的首批高级理财规划师均为来自金融机构的中高层管理人员，其中来自银行的管理人员占总人数的17%;来自证券行业的管理人员占总人数的8%;来自保险行业的管理人员占总人数的36%;来自投资方面的管理人员占总人数的23%;8%的学员是大中型企业、集团、机关的财务总监;4%的学员是高校老师、教授;2%的学员是企业管理者;另外还有2%的学员是来自财经媒体。