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第三节：理财规划师职业
第一单元：职业发展概况
一、职业发展：3个时期
二、个人理财服务的发展
(一)个人理财服务的 3个层次
大众理财―大众银行
贵宾理财―富裕银行
财富管理―私人银行
(二)国内商业银行 理财服务 发展现状
大众银行―大众理财
富裕银行―贵宾理财
私人银行―财富管理
三、国外理财规划师 职业资格介绍
CLU、ChFC、CFP、IFA
四、理财规划职业在中国的发展
第二单元：国家职业资格简介
一、国家职业资格认证发展
二、国家职业资格特点
(一)社会认可度
(二)本土化色彩
(三)注重实务操作
三、国家职业资格认证标准
第四节：职业道德与操守 本节全部均为重要知识点
第一单元：道德与职业道德
一、道德与职业道德
(一)道德：4个角度
(二)职业道德
二、理财规划师职业道德
中介服务，受托人，受人之托、忠人之事
根本保证：生存和发展
三、职业道德规范的构成
(一)规范
法律：积极要求，应当遵守
职业道德规范：
(二)职业道德规范的构成：2个
1、职业道德准则：原则性语言、道德和理念，基本准则，倡议性，基本渊源
2、职业纪律规范：行为准则，积极要求、禁止性