短信预约提醒成功
教材结构：
第一节：概述 3个 重要知识点
第二节：内容、工具、流程 5个 重要知识点
第三节：理财规划师职业 X
第一单元：理财规划师职业发展概况
第二单元：国家职业资格简介
第四节：职业道德与操守 3个 重要知识点
第一单元：道德与职业道德
第二单元：理财规划师 职业道德准则
第三单元：理财规划师 执业纪律规范
第四单元：违反职业道德规范 制裁措施
重要知识点： 共 11 个
第一节：概述 3个 重要知识点
1、理财规划总体目标：2 个层次目标
2、理财规划具体目标：8 个目标
3、理财规划的原则：6 项原则
第二节：内容、工具、流程 5个 重要知识点
1、生命周期理论：6个时期、5 个时期(3+5) 2、家庭模型：3 个
3、理财规划的内容：8 个
4、理财规划的主要工具：11 + 1 个主要工具
5、理财规划的流程：6 个步骤
第三节：职业 X
第四节：职业道德与操守 3个 重要知识点
1、职业道德准则：2 个层次(部分)、6 个准则 2、职业纪律规范：8 项纪律(3类)
3、制裁措施：2 类措施
精讲内容：( 第一章：理财规划基础 )
第一节：理财规划概述
一、理财视角中的人生
马斯洛“人类需求层次理论”
5个层次：生理、安全、社交、尊重、自我实现
二、理财规划内涵界定
4个要点：
全方位、多层次、个性化
短期方案、长期规划
贯穿一生、动态调整
专业人士、综合服务