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(一)拟搜集的估价所需资料及其来源渠道
针对估价对象、估价目的以及拟采用的估价方法等，需要搜集哪些资料及其来源渠道，参见本章第五节“搜集估价所需资料”。
(二)预计需要的时间、人力和经费
任何一个项目都要动用人力、财力和物力。对于属于专业服务活动的房地产估价，主要是动用人力。根据估价对象、估价目的、估价时点、估价报告交付日期，便可知估价项目的大小、难易和缓急，从而可以确定需要多少人员、需要什么样的人员以及何时需要等。由于某些房地产估价师擅长某种类型房地产的估价，或者擅长某种估价目的的估价，或者擅长运用某种估价方法进行估价，在估价对象、估确定由哪些房地产估价师参加估价更合适。随着估价对象越来越复杂，估价目的越来越多，以及对估价精度的要求越来越高，房地产估价师应当按照估价对象或估价目的进行适当的专业分工。有时根据估价项目的具体需要，还应当聘请其他领域的老师协助，如建筑师、城市规划师、设备工程师、造价工程师、注册会计师、律师等。将他们的专业工作成果作为估价报告附件，并在“重要专业帮助”中加以说明。
(三)估价作业步骤和时间进度安排
估价作业步骤和时间进度安排，主要是对往后需要开展的各项工作以及所需的时间、人员、经费等，作出具体安排，以便于控制进度及协调合作，通常最好附以流程图、进度表等，特别是对于那些大型、复杂的估价项目。
拟定估价作业步骤和时间进度，有时单靠文字难以表达清楚，为此可以采用线条图或网络计划技术。线条图也称为横道图、甘特图，是20世纪初出现的进度计划方法。线条图中的进度线(横道)与时间坐标相对应，这种表达方式具有直观、简明、方便的优点。网络计划技术也称为计划协调技术、计划评审技术，是 20世纪50年代后期发展起来的一种计划管理的科学方法。这种方法的基本原理是：首先应用网络图形式来表达一项计划中各种工作的先后顺序和相互关系;其次，通过计算找出计划中的关键工作和关键路线;接着通过不断改善网络计划，选择最优方案，并付诸实践;然后在计划执行过程中进行有效的控制和监督，保证最合理地使用人力、物力和财力，多快好省地完成任务。
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