2020年基金从业资格《证券投资基金基础知识》投资政策说明书

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知识点：投资政策说明书

投资政策说明书是投资决策的指导性文件。其内容包括：

(1)介绍，即对客户的基本情况进行描述。

(2)目的陈述，即对撰写投资政策说明书的目的进行陈述。

(3)责任和义务的陈述，即详细说明客户、客户资产的托管人、投资管理人的责任和义务。

(4)流程，即详细介绍根据投资政策说明书进行投资的每一个步骤，以及各种突发和偶然情况的应对措施。

(5)投资目标，即陈述客户的投资目标。

(6)投资限制，即陈述限制客户的投资限制因素。

(7)资产配置，包括制订战略资产配置的考虑因素和结果。它是对投资组合中资产权重进行再平衡的指导原则，也是进行资产配置的基准。

(8)投资指导方针，即有关投资政策执行的具体细节，例如，可投资资产类别范围、债券评级、久期限制等。

(9)业绩考核指标和业绩比较基准，主要用于业绩评估。

(10)评估和回顾，即说明如何进行投资绩效信息的反馈及如何对投资政策说明书本身进行重新审查和更新。

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